Eurazeo annonce avoir réalisé avec succès le placement de son émission obligataire inaugurale

Eurazeo annonce avoir réalisé avec succès le placement de sa première émission d'obligations senior d'un montant de 500 millions d'euros, à échéance 17 avril 2031 et assortie d'un coupon de 4,625% par an. Cette émission d'obligations inaugurale a été très bien accueillie par des investisseurs institutionnels internationaux, avec un carnet d'ordre final de plus de 2 milliards, soit une sur-souscription de 4 fois. Elle témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité du profil de crédit d'Eurazeo, de sa croissance et de ses perspectives, et permet à Eurazeo de diversifier ses sources de financement.

Le produit de cette émission inaugurale sera notamment utilisé pour le refinancement d'une partie des montants tirés par Eurazeo dans le cadre de sa ligne de crédit syndiquée.

Les Obligations émises dans le cadre de l'émission, dont le règlement-livraison est prévu le 17 avril 2026, seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris et feront l'objet d'une notation BBB par S&P et BBB par Fitch, en ligne avec la notation de crédit long terme d'Eurazeo BBB (perspective stable) attribuée par les mêmes agences.

BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, Société Générale ont agi en tant que coordinateurs globaux et co-chefs de file, aux côtés de CIC Corporate & Institutional Banking et Natixis CIB en tant que co-chefs de file actif et Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan et RBC Capital Markets en tant que co-chefs de file passif.