Engie : succès de l'augmentation de capital de 3 MdsE

Dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres, Engie a placé avec succès 107.142.857 actions nouvelles, représentant environ 4,4% du capital social de la société avant l'émission. Celles-ci seront émises dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires (augmentation de capital) au prix de 28 euros par action, pour un produit brut d'environ 3 milliards d'euros, avant déduction des commissions et des frais.

Le prix de souscription est fixé à 28 euros par action nouvelle, dont 1 euro de valeur nominale et 27 euros de prime d'émission, représentant une décote de 3,2% par rapport au dernier prix de clôture avant l'annonce du lancement de l'émission, le 27 février.

Affectation des fonds

Le produit net de l'augmentation de capital sera utilisé pour financer en partie l'acquisition de UK Power Networks, et contribuera au maintien de la notation de crédit 'strong investment grade' d'Engie. Le financement de l'acquisition, dont la réalisation devrait intervenir mi-2026, a été entièrement garanti par un crédit relais accordé par Bank of America et BNP Paribas.

Principaux termes et calendrier indicatif de l'Augmentation de Capital

L'augmentation de capital a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, et sans délai de priorité. Les actions nouvelles ont été offertes dans le cadre d'un placement privé, par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres, exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront immédiatement fongibles avec les actions existantes de la société. Par conséquent, elles auront droit à tout dividende (y compris au titre de l'exercice 2025) dont la date d'arrêté des positions aux fins de paiement (record date) interviendra à compter de la date de livraison de ces actions nouvelles (incluse), qui seront négociées sous le même code ISIN que les actions existantes de la société, FR0010208488, sur les marchés réglementés d'Euronext à Paris et Bruxelles et de la Bourse de Luxembourg.

La République française, via l'Agence des Participations de l'Etat, qui détient actuellement 23,6% du capital d'Engie, n'a pas participé à l'augmentation de capital.

Le règlement-livraison de l'augmentation de capital devrait intervenir autour du 3 mars.

Il est précisé qu'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société au 27 février, ne souscrivant pas à l'augmentation de capital, détiendrait environ 0,96% du capital social de la société à la suite de l'émission des actions nouvelles dans le cadre de l'augmentation de capital.