EDF va exercer l'option de remboursement d'obligations hybrides 2020 et lance une offre de rachat d'une partie de la souche d'obligations sociales super-subordonnées
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EDF fait évoluer son profil de dette...
EDF a l'intention d'exercer son option de remboursement des obligations hybrides émises le 15 juillet 2020 pour un montant nominal de 850 millions d'euros (ISIN FR0013534351). Elles feraient l'objet d'un remboursement le 15 décembre 2026, correspondant à leur première date de remboursement anticipé.
Par ailleurs, EDF lance une offre de rachat visant une partie des obligations sociales super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1,25 milliard d'euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré d'EDF le 1er décembre 2027 (ISIN : FR0014003S56). Le montant actuel des obligations en circulation s'élève à 1,25 MdE. Elles sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris. L'offre de rachat portera sur le montant correspondant à la différence entre le montant nominal des nouveaux titres émis dans le cadre de l'émission d'obligations hybrides vertes et le montant nominal total des obligations hybrides (850 ME).
EDF conservera toute discrétion quant au montant des offres acceptées. Le résultat de l'offre de rachat sera annoncé le 15 septembre 2026 (sous réserve de toute prolongation, retrait, résiliation ou modification de cette Offre de Rachat).
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