EDF : succès de l'émission obligataire de 1 MdE
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Le règlement-livraison des Nouveaux Titres devrait intervenir le 14 septembre...
EDF a levé avec succès de nouvelles obligations perpétuelles super-subordonnées vertes (Nouveaux Titres) pour 1 milliard d'euros, avec un coupon initial de 5,25% jusqu'en 2032 et une option de remboursement à 5,25 ans au gré d'EDF.
Un montant équivalent au produit net des Nouveaux Titres sera affecté au financement et/ou refinancement des investissements dans le cadre de l'extension de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants en France, tels que définis dans le Green Financing Framework d'EDF et qui sont alignés avec la taxonomie européenne.
Le règlement-livraison des Nouveaux Titres devrait intervenir le 14 septembre, date à laquelle il est prévu que les Nouveaux Titres soient admis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
Par ailleurs, le montant de l'Offre de Rachat visant une partie des obligations sociales super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1,25 MdE lancée aujourd'hui s'établit à 150 MdsE. Enfin, depuis le 31 juillet 2026, EDF a réalisé un placement obligataire privé pour un montant de 800 millions de CNH.
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