Edenred : succès d'une émission obligataire de 800 millions d'euros

Edenred annonce avoir placé avec succès le 27 octobre l'émission d'un emprunt obligataire à taux variable de 300 millions d'euros d'une maturité de 2 ans, ainsi que d'un emprunt obligataire à taux fixe de 500 millions d'euros d'une maturité de 7,25 ans. L'obligation à taux variable arrivera à échéance le 3 novembre 2028 et portera un coupon égal à l'Euribor 3 mois majoré de 75 points de base. L'obligation à 7,25 ans arrivera à échéance le 3 février 2034 et sera assortie d'un coupon annuel de 4,75 %.

"Cette émission en deux tranches a suscité une solide demande de la part d'une base internationale d'investisseurs de premier plan, témoignant de la qualité du crédit d'Edenred" indique la société dans un communiqué. Le produit de cette opération permettra de financer les besoins généraux de l'entreprise, notamment le remboursement des prochaines échéances obligataires.

Cette opération renforce la liquidité et la structure financière du groupe, et étend la maturité moyenne de sa dette obligataire à 4,4 ans (en tenant compte du remboursement des obligations arrivant à échéance en décembre 2026 et mars 2027). Edenred est noté A- avec perspective stable par Standard & Poor's. BNP Paribas, JPMorgan et Société Générale ont agi en tant que coordinateurs globaux. BofA Securities, Citi, HSBC, ING et Santander ont agi en tant que teneurs de livre actifs associés.