Drone Volt : nouveau financement obligataire de 6ME maximum

Le constructeur de drones Drone Volt annonce la mise en place d'une ligne de financement d'un montant maximal de 6.000.000 d'euros par émission d'obligations simples (OS) avec le fonds Multi Stratégies SICAV-RAIF afin de soutenir sa trajectoire de croissance.

Une première tranche de 300.000 euros a été souscrite ce jour par le fonds, concomitamment à la signature du contrat d'émission et de souscription. Chaque OS, d'une valeur nominale de 10.000 euros, arrivera à échéance à l'issue d'une période de 24 mois à compter de sa date d'émission et sera amortie en cinquante-deux échéances égales intervenant toutes les deux semaines à compter de leur émission. Les OS pourront être souscrites du 30 octobre 2026 jusqu'au 29 octobre 2027.

Les OS porteront un intérêt annuel de 8%, payables en même temps que chaque échéance d'amortissement du principal. Exceptionnellement, un moratoire sur le versement des échéances de remboursement du principal et de paiement des intérêts sera appliqué jusqu'au 10 décembre 2026. Les échéances de remboursement non versées pendant cette période seront réparties sur les échéances restantes et les intérêts seront capitalisés.

Le société remboursera le nominal et les intérêts en numéraire, mais, en cas de survenance d'un des cas de défaut énumérés dans le contrat, et notamment d'un défaut de paiement d'une échéance, le principal restant à rembourser des OS en circulation deviendra immédiatement et intégralement exigible. Le fonds acquerra alors le droit d'exiger que la société organise une augmentation de capital à laquelle il sera le seul souscripteur par compensation avec sa créance née du principal des OS et de leurs intérêts échus. Le prix de souscription à cette augmentation de capital sera égal à la moyenne du prix moyen pondéré du cours de bourse sur Euronext Growth Paris sur trois séances choisies par le porteur parmi les vingt derniers jours de cotation précédent la notification par le fonds du cas de défaut, assortie d'une décote de 15%.

Ce financement intervient alors que Drone Volt rencontre depuis plusieurs mois une demande croissante pour ses activités à forte marge (+26% sur les 9 premiers mois de l'exercice 2026 pour l'activité Drone Volt Factory, Services & Academy), une trajectoire qui devrait encore s'accélérer dans les prochains mois, notamment avec la commande record de Sol.One d'un minimum de 10 millions d'euros par an pendant cinq années consécutives. Dans ce contexte, le financement obligataire permettra notamment à la société de financer son cycle d'exploitation et de répondre sereinement à la croissance de son niveau d'activité.

Marc Courcelle, directeur général de Drone Volt, déclare :"Nous sommes très satisfaits d'avoir sécurisé ce financement significatif pour nos actionnaires. Alors que nous connaissons une croissance significative de nos activités à forte marge et une activité commerciale importante, nous faisons le choix de renforcer le financement de notre cycle d'exploitation. Nous disposons désormais des marges de manoeuvre suffisantes pour répondre sereinement à la forte croissance de la demande pour nos solutions et services."