Crossject : s'ajuste après les annonces

CROSSJECT retombe de 11% à 2,18 euros ce vendredi, alors que le groupe a annoncé le succès d'une augmentation de capital réservée à une catégorie d'investisseurs d'un montant de 15 million d'euros par émission de 6.441.300 actions d'une valeur nominale de 0,10 euro par action, représentant 10,8% de son capital social, à un prix de souscription de 1,704 euro par action, et l'émission de 6.441.300 Bons de Souscription d'Actions souscrits à un prix de 0,626 euro par BSA. 4 BSA donnent droit de souscrire 5 actions ordinaires moyennant le paiement d'un prix d'exercice de 2,68 euros par action ordinaire. Le nombre total d'actions ordinaires pouvant être souscrites lors de l'exercice des 6.441.300 BSA est de 8.051.625 actions ordinaires.

Portzamparc parle d'une "excellente nouvelle pour Crossject qui étend son horizon de trésorerie au S1 27"..."Rappelons que nous avions intégré cette levée dans notre modèle. Par conséquent, l'opération est sans effet significatif sur notre valorisation. Nous maintenons nos scénarios et restons à l'achat en visant un cours de 4,5 euros.

Objectifs de l'émission et utilisation du produit

Le produit net des émissions sera utilisé principalement pour :
(i) financer les besoins généraux de l'entreprise et prolonger sa piste de trésorerie,
(ii) poursuivre les activités de développement réglementaire de ZEPIZURE, notamment en vue des prochaines étapes associées au processus d'EUA,
(iii) poursuivre les investissements et les travaux préparatoires nécessaires à la montée en puissance des capacités industrielles, et
(iv) renforcer les capitaux propres de la Société et, plus généralement, améliorer sa structure financière.

La société estime que la transaction renforcera ainsi ses capitaux propres, améliorera la résilience de son bilan et lui offrira une meilleure visibilité financière pour continuer à exécuter sa feuille de route stratégique et opérationnelle.