CFI - Compagnie Foncière Internationale lance une augmentation de capital de près de 400 kE

CFI Compagnie Foncière Internationale lance une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d'un montant de 397.214,16 euros par émission de 427.112 actions nouvelles au prix unitaire de 0,93 euro, représentant une décote faciale de -35% par rapport au cours de clôture du 2 décembre (1,44 euro) précédant la fixation du prix par la gérance.

L'émission s'effectue avec une parité de 1 action nouvelle pour 2 actions existantes. La souscription s'effectuera sur le marché Euronext Paris, du 11 au 18 décembre inclus.

La souscription des actions nouvelles est réservée, par préférence, aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leurs compte-titres à l'issue de la journée du 8 décembre, et aux cessionnaires de droits préférentiels de souscription (DPS). Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 1 action nouvelle pour 2 actions existantes possédées, soit 2 DPS qui permettront de souscrire à 1 action nouvelle.

L'augmentation de capital a pour objectif de reconstituer les capitaux propres de la société.

L'actionnaire majoritaire de la société, Financière Apsys SAS, s'est engagé à souscrire à titre irréductible à hauteur de sa quote-part au capital, soit 89,11% et à souscrire à titre réductible le reliquat de l'augmentation de capital.

Préalablement au lancement de l'augmentation de capital, CFI a procédé à une réduction de capital d'une somme de 205.014 euros par voie de diminution de la valeur nominale des actions. Le capital social de CFI a ainsi été réduit de 247.724,96 euros à 42.711,20 euros par réduction de la valeur nominale de chaque action de 0,29 euro à 0,05 euro.

Dans l'hypothèse d'une souscription à 100% de l'augmentation de capital, soit un montant de 397.214,16 euros, le montant net total de l'augmentation de capital correspondant au montant brut diminué de l'ensemble des frais financiers, juridiques et de communication relative à l'opération s'élèverait à environ 339 kE.

Il est précisé que la société détient, au 5 décembre, 551 de ses propres actions.

Selon le calendrier indicatif de l'augmentation de capital, il est prévu que les actions nouvelles soient inscrites en compte-titres le 29 décembre. Elles seront immédiatement assimilées aux Actions existantes de la société déjà négociées sur le marché Euronext Paris et négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation (code ISIN : FR0000037475).

Après l'émission des 427.112 actions nouvelles provenant de l'augmentation de capital, la part d'un actionnaire détenant 1% de capital avant émission et n'ayant pas souscrit sera ramenée à 0,67% du tour de table.