Celyad : un placement privé de 500.000 euros

Celyad Oncology a conclu un accord de souscription pour un financement par placement privé avec une société affiliée de Fortress Investment Group. Selon les termes de l'accord de souscription, CFIP CLYD (UK) Limited (Fortress) souscrira à une augmentation de capital d'un montant total de 500.000 euros en échange de 2.500.000 actions ordinaires nouvellement émises de Celyad. Les actions seront émises à un prix de souscription de 0,20 euro, ce qui représente une décote de 15% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur Euronext Bruxelles au cours des 10 jours de bourse précédant la date de l'avis du comité d'administrateurs indépendants. La clôture du placement privé devrait avoir lieu le ou vers le 15 juillet 2026, sous réserve de la satisfaction des conditions de réalisation habituelles.

Le placement est réalisé dans les limites du capital autorisé de la Société tel qu'approuvé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 novembre 2023, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants au profit de Fortress. Suite à et sous réserve de l'émission des actions à Fortress, Fortress devrait détenir environ 60,71% des actions en circulation et 68,84% des droits de vote...

Le produit net du placement privé servira au fonds de roulement et aux besoins généraux. Celyad estime qu'après la réalisation du placement privé, sa marge de trésorerie sera prolongée du 3e trimestre 2026 à la mi-T2 2027, ce qui lui donnera "davantage de temps pour identifier, poursuivre et mettre en oeuvre des opportunités visant à renforcer son bilan". L'accord de souscription contient des déclarations, garanties et engagements usuels de la Société et de Fortress.