Carrefour : Succès d'une émission obligataire en Sustainability-Linked Bond de 500 millions d'euros à 10 ans
Démonstration
Carrefour a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire dite Sustainability-Linked pour un montant total de 500 millions d'euros. Celle-ci est indexée sur deux objectifs : le premier est lié aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre, sur les Scope 1 et 2 ; le deuxième concerne le nombre de fournisseurs du Groupe engagés dans une stratégie pour le climat.
Les principales caractéristiques sont les suivantes : ? Montant : 500 millions d'euros ? Emetteur : Carrefour SA ? Echéance et règlement : décembre 2035 ? Format : taux fixe, remboursement in fine ? Coupon : 3,875% par an.
Cette émission a été sursouscrite près de 6 fois, démontrant une nouvelle fois la grande confiance de la communauté financière dans la qualité de la signature Carrefour et l'accueil favorable de son retour sur une maturité à 10 ans. Ceci a permis un placement rapide et l'obtention de conditions favorables. Les 500 millions d'euros levés seront alloués au financement des besoins généraux du Groupe ainsi qu'au refinancement de la dette. L'obligation bénéficiera d'une notation "BBB" par Standard & Poor's
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