Carrefour optimise son profil d'échéance de dette et ses liquidités
Succès de l'offre de rachat sur les obligations de Carrefour avec un montant total racheté de 200 ME d'obligations...
Carrefour annonce le succès de son offre de rachat sur ses souches existantes de 1 milliard d'euros (2,625% arrivant à échéance le 15 décembre 2027 - ISIN : FR0013505260), dont 800 millions d'euros en circulation, (Obligations 2027) et sur ses souches indexées sur des objectifs de durabilité ('Sustainability-Linked Notes') de 850 ME (4,125 % arrivant à échéance le 12 octobre 2028 - ISIN : FR001400D0F9, dont 850 ME en circulation), (Obligations 2028 et chaque série d'Obligations 2027 et d'Obligations 2028, une "Série").
Un montant nominal total de 200 ME de titres a été apporté à l'offre et accepté par la société en vue de leur rachat. Tous les titres rachetés par la société seront annulés. Le règlement de l'offre de rachat est prévu pour le 5 juin 2026.
Cette offre de rachat permet à la société d'optimiser le profil d'échéance de sa dette et ses liquidités.
Cette transaction fait suite au placement réussi de nouvelles obligations Sustainability-Linked à taux fixe pour un montant total de 750 millions d'euros à maturité juin 2034. Ces nouvelles obligations 'seniors unsecured' ont été émises à un coupon fixe annuel de 3,875%. Elles seront admises à la négociation sur Euronext Paris le 4 juin 2026.
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