Carrefour annonce le lancement d'une offre de rachat sur les obligations existantes venant à échéance en décembre 2027 et octobre 2028
... et annonce son intention d'émettre des nouvelles obligations
Carrefour annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat sur ses souches existantes de 1 000 000 000 E (2,625 % arrivant à échéance le 15 décembre 2027 (ISIN : FR0013505260) (dont 800 000 000 E en circulation) (les "Obligations 2027") et les obligations indexées sur des objectifs de durabilité ("SustainabilityLinked Notes") de 850 000 000 E (4,125 % arrivant à échéance le 12 octobre 2028 (ISIN : FR001400D0F9) (dont 850 000 000 E en circulation), (les "Obligations 2028" et chaque série d'Obligations 2027 et d'Obligations 2028, une "Série").
Parallèlement, la Société annonce son intention d'émettre sous son programme EMTN de nouvelles obligations dites "Sustainability-Linked" à taux fixe libellées en euro (les "Nouvelles Obligations"). L'offre de rachat est soumise aux termes et conditions énoncés dans le Mémorandum d'Offre de Rachat (Tender Offer Memorandum) daté du 27 mai 2026.
En particulier, l'offre est soumise à un montant d'acceptation maximum égal à 200 000 000 E, réparti entre les deux Séries, que la société se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer à sa seule et absolue discrétion, ainsi qu'à la fixation des conditions financières et la signature de l'émission des Nouvelles Obligations
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