Ascencio : réalise une émission obligataire de 32,9 ME

Ascencio annonce le succès d'une nouvelle émission obligataire, d'un montant total de 32,9 millions d'euros, placée auprès d'investisseurs institutionnels.
Ce nouveau financement démarre ce 16 juillet. Il est réalisé sous forme d'un placement privé, est constitué des deux tranches suivantes :
- 13,9 ME pour une durée ferme de 4 ans ;
- 19 ME pour une durée ferme de 5 ans.

Emis au pair, il présente une durée moyenne de 4,6 ans et porte un coupon annuel moyen pondéré de 4,8%.

Cette émission obligataire s'inscrit dans le cadre de la mise en place de la structure de financement de la transaction immobilière annoncée le 10 juin dernier par Ascencio, à savoir l'acquisition de la société Arlimmo SA, propriétaire du retail park 'Espace Shopping Hydrion' à Arlon (Belgique).

Ascencio avait en effet décidé, pour financer cette acquisition de l'ordre de 65 ME et reconstituer ensuite ses liquidités, de faire appel à diverses sources de financement, en combinant : une augmentation de capital de 15 ME ; la conclusion de deux nouvelles lignes de crédit bancaire, pour un montant total de 20 ME ; et l'émission obligataire institutionnelle de ce 16 juillet, d'un montant total de 32,9 ME.

Ces opérations permettent dès lors de reconstituer les disponibilités de financement d'Ascencio, qui s'établissent désormais à environ 75 ME, assurant ainsi la liquidité de la société et la possibilité d'examiner de nouveaux projets d'investissement.

A date d'opération, l'action Ascencio est sur un cours de 51,9 euros.