Amoéba : augmentation de capital réservée à 0,75 E et accord de refinancement de la dette obligataire

La société Amoéba a lancé une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Un engagement de souscription de 4 ME a été reçu de la part de Vatel Capital avec un prix de souscription par action de 0,75 E. L'offre sera clôturée dès demain (26 mars) avant l'ouverture.

Les fonds levés doivent permettre à Amoéba d'accélérer la montée en puissance industrielle amorcée à travers des contrats avec des prestataires externes CDMO, de poursuivre l'accompagnement sur le plan marketing et commercial des développements engagés par les partenaires de distribution et de soutenir la stratégie de développement dans le domaine des cosmétiques.

Amoéba annonce dans le même temps un accord de refinancement de sa dette obligataire d'environ 12 ME auprès de son actionnaire de référence Nice & Green, permettant de reporter à 2029 la maturité de cette dette et de disposer d'une flexibilité financière accrue. Le précédent contrat prévoyait de premières échéances de remboursement au mois d'août 2026.

Le nouveau contrat, qui annulera et remplacera les accords précédemment signés, prévoit un nouveau prêt obligataire de 12 ME sous forme d'obligations simples, à échéance septembre 2029, avec un taux d'intérêt revu à la baisse de 200 points de base, un remboursement du montant nominal des obligations simples in fine et un paiement des intérêts tous les 6 mois, à partir de septembre 2026. Ce montage inclut la possibilité pour le prêteur de convertir sa créance obligataire en actions à l'occasion de toute augmentation de capital de l'émetteur (à hauteur d'un montant maximum de 35% de l'émission).