Amoeba : augmentation de capital par ABSA pour couvrir les besoins de financement des 12 prochains mois

Amoéba lance aujourd'hui la dernière étape de son plan de financement annoncée le 24 septembre. Il s'agit d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, ouverte à l'ensemble de ses actionnaires, d'un montant d'environ 10 ME.

Cette levée de fonds a deux objets : financer le démarrage commercial de l'activité biocontrôle et permettre à Amoéba de préparer dans les meilleures conditions la monétisation de sa plateforme cosmétique WillaTM. La monétisation de cette plateforme a ensuite vocation à prendre le relais pour financer le développement de la Société jusqu'à l'atteinte de l'autonomie financière visée à compter de 2029. "Sous réserve de la réalisation de cette monétisation, cette levée de fonds devrait ainsi constituer le dernier appel au marché d'Amoéba jusqu'à cet horizon", indique la Société.

Elle ajoute que l'accord de monétisation de la plateforme cosmétique visé doit générer un paiement initial dit upfront et des revenus futurs récurrents. Des échanges sont en cours avec plusieurs acteurs de la cosmétique en vue d'une opération en 2027, avec l'objectif qu'Amoéba conserve un rôle dans la création de valeur future autour de WillaTM. Pour la valorisation de sa plateforme cosmétique, Amoéba a engagé des échanges avec plusieurs acteurs du secteur en vue de la signature d'un accord visé en 2027, sous la forme d'une cession de la plateforme ou d'une licence exclusive. "Ce choix ne constitue pas un désengagement de la cosmétique : il vise à en optimiser à la fois la valeur et le calendrier tout en sécurisant des revenus à moyen terme", explique Amoéba.

Amoéba est désormais rentrée dans une phase industrielle et commerciale dans le biocontrôle. Sa feuille de route, publiée le 24 septembre 2026, vise un chiffre d'affaires compris entre 1 et 2 ME en 2027 et près de 40 ME à l'horizon 2030, avec un résultat opérationnel courant supérieur à 10% du chiffre d'affaires, puis l'ambition de doubler ce chiffre d'affaires en 2032, à 80 ME. Cette trajectoire repose sur la montée en puissance des contrats signés avec Koppert et Syngenta, sur de nouveaux partenariats et sur le potentiel de la gamme biofertilisants et biostimulants.

À court terme, le démarrage commercial du biocontrôle nécessite des ressources pour accompagner la montée en puissance des ventes. L'émission d'ABSA doit permettre à la Société de couvrir ses besoins de financement jusqu'au 30 septembre 2027. Au-delà, la monétisation de la plateforme cosmétique, attendue à compter de 2027, a vocation à prendre le relais du financement jusqu'à l'atteinte de l'autonomie financière.

Concernant l'émission d'ABSA, Amoéba indique les éléments suivants :

- Montant visé de l'ordre de 10 ME ;
- Engagements de souscription pour un total de 7,3 ME représentant 75% du montant visé ;
- Prix de souscription par ABSA : 0,30 E soit une décote d'environ 23% par rapport au prix de référence de l'action Amoéba ;
- Parité de souscription : 1 action nouvelle pour 3 actions existantes ;
- Valeur théorique du BSA attaché à chaque action nouvelle souscrite : 0,028 E ;
- Période de souscription des Actions Nouvelles : du 8 octobre 2026 au 23 octobre 2026 inclus ;
- Offre éligible aux principaux dispositifs fiscaux : PEA, PEA PME-ETI, FIP, FCPI, Article 150-0 B ter et IR-PME.

Afin d'associer l'ensemble des actionnaires existants à cette opération, chaque actionnaire d'Amoéba se verra attribuer gratuitement, le 6 octobre 2026, 1 DPS pour chaque action détenue à la clôture de la séance du 5 octobre 2026 :

- 3 DPS permettront de souscrire à 1 action nouvelle à bon de souscription d'actions (ABSA) au prix unitaire de 0,30 E / action du 8 octobre au 23 octobre inclus. Ainsi, l'exercice de l'intégralité des DPS émis permettrait à Amoéba de réaliser une levée de fonds de l'ordre de 9,7 ME.
- À chaque action nouvelle émise sera attaché gratuitement un bon de souscription d'actions (BSA). 2 BSA permettront de souscrire à 1 action nouvelle au prix de 0,60 E jusqu'au 31 décembre 2028. Ainsi, l'exercice de l'intégralité des BSA émis permettrait à Amoéba de réaliser une levée de fonds complémentaire de l'ordre de 9,7 ME.

Le produit de l'augmentation de capital, avant exercice potentiel des BSA, fournira à la Société les ressources nécessaires pour financer ses activités en cours, prioritairement son développement commercial (environ 30% des fonds levés) et ses besoins courants (environ 70%). En cas de réalisation de l'opération à hauteur de 75%, le rythme des dépenses sera adapté mais la clé de répartition devrait rester inchangée.