Amoéba annonce le succès de son augmentation de capital

Amoéba, greentech industrielle spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles basées sur l'exploitation brevetée d'amibes, annonce aujourd'hui le succès d'une augmentation de capital par placement privé, effectué par construction accélérée d'un livre d'ordres. La société a placé 8.897.973 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,02 E, au prix unitaire de 0,75 E, prime d'émission incluse, pour un montant total de 6.673.480 euros, représentant 11,43% du capital social post-opération de la société.

À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,89 %. Les fonds levés auprès de sociétés d'investissement, fonds d'investissement ou fonds gestionnaires d'épargne collective français ou étrangers pouvant investir dans des sociétés françaises cotées sur le marché Euronext Growth permettront ainsi à Amoéba d'accélérer la montée en puissance industrielle amorcée à travers des contrats avec des prestataires externes CDMO, de poursuivre l'accompagnement sur le plan marketing et commercial des développements engagés par les partenaires de distribution et de soutenir la stratégie de développement dans le domaine des cosmétiques.

Pour rappel, Amoéba a également négocié et autorisé un accord de refinancement de sa dette avec son actionnaire de référence Nice & Green, qui lui permet de disposer d'une plus grande visibilité et de reporter à 2029 le remboursement de l'essentiel de sa dette obligataire.

En associant le produit net de l'augmentation de capital, les liquidités dont dispose actuellement la Société, le nouvel échéancier de remboursement de la dette à l'égard de Nice & Green ainsi que le soutien financier de ce dernier, Amoéba estime pouvoir assurer son développement et faire face à ses engagements financiers au moins jusqu'au 31 décembre 2026.