Advicenne étend sa visibilité financière jusqu'au 2e trimestre 2027

La société pharmaceutique Advicenne a obtenu un financement en deux volets pouvant atteindre un montant nominal de 3,8 millions d'euros via l'émission d'obligations auprès de Cemag Invest, Didier Laurens, Président Directeur général d'Advicenne, et de nouveaux investisseurs, Europe Offering et un fonds géré par L1 Capital.

Ce financement permet d'étendre la visibilité financière d'Advicenne jusqu'au 2e trimestre 2027, dans le cadre de la procédure de sauvegarde en cours. Il offre à la société la flexibilité nécessaire pour finaliser l'enregistrement de ADV7103, son actif propriétaire, dans l'Acidose Tubulaire Rénale distale (ATRd) aux Etats-Unis et mener à bien sa restructuration financière dans le cadre de la procédure en cours.

Ce financement est composé :
- d'un 1er emprunt obligataire sous la forme d'obligations simples pour un montant nominal pouvant atteindre 1,6 ME. Ces obligations seront souscrites par Cemag Invest (actionnaire historique d'Advicenne), Didier Laurens (Président Directeur Général d'Advicenne), et Europe Offering. La société leur émettra en complément des bons de souscription d'actions ; et
- d'un second emprunt obligataire sous la forme d'obligations convertibles pour un montant nominal pouvant atteindre 2,2 ME. Ces obligations seront souscrites par un fonds géré par L1 Capital.

A titre indicatif, si toutes les OC pouvant être émises sont converties sur la base du cours de l'action Advicenne à la clôture du 19 juin et si tous les BSA sont exercés, un actionnaire détenant 1% du capital d'Advicenne avant émission et conversion de toutes les OC et exercice de tous les BSA verrait sa participation passer à 0,80% du capital sur une base non diluée et à 0,78% du capital sur une base diluée (compte-tenu des instruments dilutifs déjà existants).