Acheter-Louer.fr met en place un financement obligataire de 4 ME de nominal

Acheter-Louer.fr met en place un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum potentiel de 4 millions d'euros sur 24 mois, par émission de bons d'émission donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE).

Cet emprunt obligataire est composé de plusieurs tranches, dont une Tranche de 1,5 ME pour financer la sortie de la procédure de sauvegarde et une partie du besoin en fonds de roulement de la société (Première Tranche) et 12 Tranches de 200 kE de valeur nominale, et 1 Tranche de 100 kE de valeur nominale, correspondant à un nombre maximum potentiel de 800 OCEANE d'une valeur nominale unitaire de 5.000 euros.

La société rappelle que par jugement du 11 février 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société et fixé une période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 11 août 2025 renouvelée jusqu'au 11 février 2026.

La société Digital Ventures I (Investisseur) s'est engagé à financer le remboursement de la totalité des dettes échues inscrites au passif pour lui permettre de solliciter auprès du Tribunal des activités économiques de Paris une sortie de la procédure de sauvegarde. Une requête à cette fin a d'ores et déjà été déposée auprès du Tribunal et sera examinée à l'occasion d'une audience prévue le 16 février 2026. Ce financement permettra également à la Société de financer ses acquisitions de Solana et son besoin en fonds de roulement.

Le contrat d'émission des BEOCEANE a été signé par la société et l'investisseur le 29 janvier 2026 (Contrat d'Emission). L'Investisseur a souscrit la Première Tranche de 300 OCEANE représentant un produit brut de 1,5 ME.

Au 30 janvier 2026, le montant de la trésorerie de la Société s'élève à 22 kE. Dans cet environnement économique toujours difficile et complexe pour le secteur immobilier, de l'habitat et du marketing, la baisse d'activité va se poursuivre sur le 1er semestre 2026 et affectera également les résultats semestriel 2026 du Groupe. Dans ce contexte, Acheter-Louer.fr continue de prendre des mesures d'économies, de restructurations et de travailler activement sur l'optimisation de ses coûts afin de traverser cette crise sectorielle qui devrait se poursuivre jusqu'à l'été 2026 et de s'appuyer sur sa nouvelle activité de 'Crypto Treasury Company' de Solana.

Le Groupe Acheter-Louer.fr dispose au 29 janvier 2026 d'un actif de 15.732 Solana, pour une valorisation d'environ 1,62 ME, soit une appréciation de la valorisation -20%. Dans l'hypothèse où la Société ne pourrait pas tirer sur les Tranches ultérieures à la première Tranche et à la Tranche de Sortie, elle limiterait ou renoncerait à l'acquisition de Solana.
L'activité de Staking a généré 52 kE depuis le 15 août 2025.

La société estime que les fonds pouvant résulter de l'émission des OCEANE lui permettront d'assurer le financement de ses objectifs sur un horizon d'au moins 12 mois. Dans l'hypothèse où la société ne pourrait pas tirer sur toutes les Tranches, l'horizon de trésorerie sera de 2 mois.
Acheter-Louer.fr est confiant sur le fait que l'Investisseur honorera les tirages de nouvelles tranches d'OCEANE au titre du Contrat d'Emission.

Il est rappelé que les actionnaires pourraient subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de la société Digital Ventures I.