Abivax : va finalement lever 800 M$ aux Etats-Unis
Visibilité jusqu'au T2 2029
Abivax qui a lancé une offre de 600 M$ aux Etats-Unis, indique avoir augmenté le montant à 800 M$, à un prix de 125 $ par ADS, soit une prime de 2,39 % par rapport au prix moyen sur trois jours. Les 6.400.000 Actions Ordinaires sous forme d'ADS émises représenteront une dilution d'environ 8% du capital.
Le produit brut attendu, d'environ 800 M$ (702 ME), avant exercice éventuel de l'Option de Surallocation, devrait permettre de prolonger l'horizon de trésorerie de la Société jusqu'au deuxième trimestre 2029, finançant ainsi la commercialisation potentielle d'obefazimod et la poursuite du développement clinique.
Au 31 mars dernier, la Société disposait d'une trésorerie, d'équivalents de trésorerie et de placements à court terme de 491,6 millions d'euros, assurant une visibilité financière jusqu'au quatrième trimestre 2027.
La Société a accordé aux banques garantes une option de surallocation exerçable au plus tard le 6 juillet 2026 leur permettant de souscrire jusqu'à 960.000 ADS supplémentaires, représentant 15 % de la taille de l'Offre.
Le cours de bourse des actions sur Euronext à Paris est suspendu depuis ce matin. Abivax indiquait que les négociations devaient reprendre, "aux alentours de 15h30", une fois connu le prix des ADS.
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