Valerio Therapeutics met la main sur Etherna

(Zonebourse.com) - La société de biotechnologie française a annoncé la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de 100% du Belge Etherna Immunotherapies, sur la base d'une valorisation de 30 millions d'euros. Combinant paiement en numéraire et en actions, l'opération vise à bâtir un acteur majeur des médicaments à base d'ARN ciblés capables d'atteindre des tissus situés au-delà du foie.

Pour financer cette croissance externe et soutenir la R&D du nouvel ensemble, Valerio réalise en parallèle un financement de type PIPE (Private Investment in Public Equity) de 40,25 millions d'euros. L'augmentation de capital, réalisée sans droit préférentiel de souscription, s'effectue via l'émission de 68,2 millions d'actions nouvelles au prix de 0,59 euro par titre (faisant ressortir une décote de 25% sur le cours moyen pondéré des trois dernières séances). L'opération est largement soutenue par les actionnaires historiques, notamment Artal International (18 millions d'euros) et Financière de la Montagne (7 millions d'euros), ainsi que par de nouveaux investisseurs.

L'apport en nature des actions Etherna reste soumis à l'approbation d'une Assemblée générale extraordinaire prévue autour du 6 octobre 2026. La résolution est néanmoins déjà sécurisée par les engagements de vote irrévocables d'actionnaires détenant plus de 70% des droits de vote. Le règlement-livraison des actions issues du PIPE est quant à lui attendu pour le 26 août 2026.

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source : AOF