Imerys lance une offre de rachat en numéraire sur ses obligations de 600 millions d'euros

Imerys annonce le lancement d'une offre de rachat en numéraire portant sur ses obligations venant à échéance le 15 janvier 2027 émises le 17 janvier 2017, dont le montant en circulation est de 600 millions d'euros (les obligations existantes) et portant intérêt au taux de 1,5%. Simultanément, le groupe dédié aux spécialités minérales pour l'industrie annonce son intention d'émettre, sous réserve des conditions de marché, des obligations à taux fixe libellées en euros dans le cadre de son programme EMTN (les nouvelles obligations).

L'offre de rachat est notamment plafonnée à un montant d'acceptation maximum qui devrait être égal au montant total en principal des nouvelles obligations, sous réserve du droit d'Imerys d'augmenter ou réduire ce montant à sa seule et entière discrétion.

Elle est en outre conditionnée au règlement-livraison de l'émission des nouvelles obligations avant la date de réalisation de l'offre de rachat.

Cette offre commence le 12 novembre 2025 et se termine le 19 novembre 2025, à 16h00 (heure d'Europe centrale). Les résultats finaux de l'offre de rachat devraient être annoncés le 20 novembre 2025. Le règlement de l'offre de rachat devrait intervenir le 24 novembre 2025.

L'offre est soumise aux modalités énoncées dans le mémorandum d'offre de rachat (tender offer memorandum) en langue anglaise en date du 12 novembre 2025.

source : AOF