Voltalia : SFI envisage d'investir 120 ME en actions de préférence dans VMI

Voltalia annonce être parvenu à un accord sur les principales modalités avec la Société Financière Internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale, concernant un investissement de long terme sous forme d'actions de préférence pouvant atteindre 120 millions d'euros dans Voltalia Management International (VMI).

L'investissement envisagé prendrait la forme d'un instrument de capital de long terme destiné à soutenir les constructions de nouvelles centrales d'énergies renouvelables par le Groupe. Compte tenu de sa nature et de ses caractéristiques structurelles, cet instrument vise à fournir des ressources de financement de long terme alignées avec la stratégie de croissance du Groupe...

Les actions de préférence seraient convertibles, dans certains cas limitativement prévus, en actions ordinaires nouvelles de Voltalia.

La mise en oeuvre de cette opération demeure soumise à l'approbation par les actionnaires des résolutions correspondantes lors de l'Assemblée générale qui se tiendra le 17 septembre, ainsi qu'à l'approbation finale de la SFI préalablement à la signature.

L'opération serait mise en oeuvre par le biais d'un investissement en fonds propres dans VMI. Elle serait déployée en deux tranches, comprenant une première tranche de 75 ME, suivie d'une seconde tranche pouvant atteindre 45 ME, chacune pouvant être tirée en une ou plusieurs fois.

Cette opération renforcerait le partenariat de Voltalia avec une institution financière internationale de 1er plan et soutiendrait le lancement de nouvelles centrales renouvelables à construire et opérer, notamment dans le solaire photovoltaïque et les systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS), sur la période 2026-2028, ainsi que la poursuite de son développement sur ses marchés internationaux. Elle s'inscrit dans une stratégie de diversification des sources de financement du Groupe et renforcerait sa capacité de financement tout en préservant une structure financière équilibrée, en ligne avec son modèle de développement.