Mexedia prend le contrôle de Stantup Service

La société technologique internationale Mexedia SpA Società Benefit, active dans le secteur des télécommunications et des services numériques, annonce que, son Conseil d'administration et celui de Rocket Sharing Company SpA ont approuvé la signature d'un accord contraignant portant sur la cession à Mexedia d'une participation représentant 51% du capital social de Stantup Service Srl, société italienne active dans les services informatiques, les solutions numériques et les services d'externalisation opérationnelle.

A l'issue de l'opération envisagée, Mexedia acquerra le contrôle de Stantup Service Srl pour une contrepartie globale de 16,5 millions d'euros.
La documentation transactionnelle prévoit une composante en numéraire de 300 kE, payable au 21 mai, dans le cadre de l'acquisition directe de 0,93% du capital social de Stantup Service Srl, ainsi qu'une composante en actions de 16,2 millions d'euros par voie d'apport en nature à Mexedia des 50,07% restants du capital social de Stantup Service Srl.

Aux fins de la détermination de la valeur attribuée à Stantup Service Srl dans le cadre de l'opération, une expertise de valorisation indépendante a été établie par un professionnel tiers.

Les nouvelles actions Mexedia résultant de l'augmentation de capital réservée au bénéfice de Rocket Sharing Company seront émises dans le cadre d'une opération d'apport en nature réalisée conformément au droit italien et seront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris.

L'opération prévoit également des mécanismes spécifiques de protection et de garantie entre les parties, incluant une garantie minimale de monétisation en faveur de la partie cédante d'un montant de 12 ME.

L'opération s'inscrit dans la stratégie de développement de Mexedia visant à renforcer son positionnement dans les services technologiques à forte valeur ajoutée, les solutions de gestion de la relation client et les activités numériques intégrées. L'opération a vocation à contribuer au développement supplémentaire des capacités opérationnelles et commerciales de Mexedia grâce à l'intégration de compétences technologiques et de services complémentaires.

Dans le cadre de ces mécanismes, Rocket Sharing Company procédera à la cession des actions Mexedia émises en contrepartie de l'opération par le biais de ventes sur le marché réalisées par un intermédiaire désigné à cet effet, afin de garantir, dans la mesure du raisonnablement possible, la vente de ces actions et l'encaissement correspondant dans un délai de 18 mois à compter de la réalisation de l'opération (Période de Liquidation). Si, à l'expiration de la Période de Liquidation, Rocket Sharing Company n'a pas encaissé un produit minimum de 12 ME, Mexedia sera tenue de verser à Rocket Sharing Company le montant complémentaire nécessaire afin que le produit total des ventes atteigne 12 ME. Un nantissement portant sur la participation de 51% dans Stantup Service Srl sera consenti par Mexedia à la date de réalisation de l'opération au bénéfice de RocketSharing Company afin de garantir cette obligation de paiement.

La réalisation définitive de l'opération est attendue à titre indicatif d'ici la fin du premier semestre 2026.