Hunyvers : opération obligataire avec Vatel Capital
2 tranches de "convertibles"
Hunyvers va bénéficier d'un financement de 5 millions d'euros auprès de fonds gérés par Vatel Capital. L'opération prendra la forme d'une émission d'une première tranche d'obligations convertibles à concurrence de 1,76 million d'euros. Elle sera complétée dans un second temps, et au plus tard le 31 décembre 2026, par l'émission au profit de l'Investisseur : d'une seconde tranche d'obligations convertibles présentant des caractéristiques similaires d'un montant de 1,74 million d'euros, d'actions ordinaires à concurrence d'un montant global de 500.000 E (qui devraient être émises avec une décote de 5% par rapport à la moyenne pondérée des 5 derniers jours de bourse précédant l'émission) ; et d'obligations simples à concurrence d'un montant global de 1.000.000 E.
Les Obligations Convertibles pourront ainsi donner lieu à la création d'un maximum de 176.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,025 euro représentant potentiellement environ 4,54% de son capital social.
Le prix de conversion de 10 euros représente une prime de conversion de 36,59 % par rapport au cours moyen pondéré des 3 derniers jours. Les Obligations Convertibles porteront intérêt au taux annuel de 7,9 % sur une durée de 5 ans avec une prime de non-conversion de 0,1% par an, payé mensuellement.
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