TME Pharma : visibilité repoussée au T2 2028

TME Pharma a prolongé de 13 mois l'échéance de l'ensemble de sa dette en cours, la faisant passer du 28 mai 2027 au 30 juin 2028, et a conclu deux nouveaux financements obligataires. Ensemble, ces mesures prolongent la visibilité financière de la société jusqu'au deuxième trimestre 2028.

"En privilégiant le financement obligataire plutôt que par capitaux propres, TME Pharma limite la dilution pour ses actionnaires tout en continuant à rechercher des opportunités de création de valeur pour ses actifs", explique la biotech.

La Société remboursera en espèces une partie de la dette détenue par quatre détenteurs externes, pour un montant total d'environ 760 000 euros, à 97,7 % de la valeur nominale, ce qui correspond au pourcentage de remboursement anticipé applicable en octobre 2026. Aucun remboursement n'est effectué au profit du CEO ou des membres du Conseil de surveillance. À l'issue de ces remboursements, la dette prolongée présente une valeur totale d'environ 1,64 million d'euros, et d'environ 1,96 million d'euros à l'échéance. À l'échéance, la dette sera remboursée en espèces à 116,5 % de sa valeur nominale (ce qui correspond à une augmentation d'environ un point de pourcentage par mois supplémentaire, conformément au calendrier de remboursement existant), sauf remboursement anticipé ou apport à une augmentation de capital.

En outre, TME Pharma a conclu un accord de financement obligataire avec Hexagon Capital Fund pour un montant initial de 500 000 euros. Les obligations portent intérêt au taux de 10 % par an, payable mensuellement, ont une durée de 24 mois et sont remboursées en espèces par versements mensuels d'amortissement. Dans le cadre de ce financement, la Société accorde à Hexagon Capital Fund 2 000 000 de bons de souscription dont le prix d'exercice est de 0,15 euro par action et la durée de validité de trois ans.