Spie a finalisé le refinancement de ses ORNANEs 2028

Spie a finalisé avec succès le refinancement de ses obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes indexées sur des critères de développement durable arrivant à échéance en janvier 2028 (FR001400F2K3 ; ORNANEs 2028).

Le 21 septembre 2026, Spie a réalisé avec succès une émission obligataire indexée sur des critères de développement durable de 500 millions d'euros, d'une maturité de 5,5 ans et assortie d'un coupon de 4,875%, dans un environnement de marché obligataire exigeant. Le produit de cette émission a notamment été utilisé pour rembourser les ORNANEs 2028.
A l'issue de ce refinancement, la liquidité de Spie dépasse 1,5 milliard d'euros, offrant une importante flexibilité financière pour soutenir la stratégie de développement du Groupe tout en maintenant un profil financier solide et discipliné.

A la suite de l'annonce du remboursement anticipé en numéraire des ORNANEs 2028 restantes, l'ensemble des porteurs a choisi d'exercer ses droits de conversion/échange, ce qui a conduit à l'émission de 3 365 843 actions nouvelles de la société. A date d'annonce, aucune ORNANE 2028 ne demeure en circulation.

La dilution totale résultant de l'émission d'actions nouvelles liée à la conversion/échange des ORNANEs 2028 s'élève à 2% du capital social.

En Bourse de Paris, l'action Spie est actuellement sur un cours de 40,6 euros.