Scor SE place 500 ME d'obligations subordonnées

Scor SE a placé avec succès auprès d'investisseurs institutionnels 500 millions d'euros d'obligations subordonnées portant intérêt à taux fixe puis variable, venant à échéance le 10 septembre 2055, et éligibles à la constitution de capital réglementaire de niveau 2 (Tier 2) au sens de Solvabilité II (Obligations).

La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs.

Le taux d'intérêt fixe initial de 4,522% par an sera payable annuellement à terme échu jusqu'au 10 septembre 2035 (inclus). A compter de cette date, les Obligations porteront intérêt à taux variable (Euribor 3 mois + marge) payable trimestriellement à terme échu le 10 mars, 10 juin, 10 septembre et 10 décembre de chaque année à compter du 10 décembre 2035 (inclus).

Le produit net estimé de l'émission des obligations sera utilisé pour les besoins généraux du Groupe, en ce compris pour le financement de l'offre de rachat concomitante des obligations subordonnées d'un montant nominal total de 600 ME portant intérêt à taux fixe réinitialisable, et venant à échéance le 8 juin 2046 (ISIN : FR0013067196) émises le 7 décembre 2015, avec une première date de remboursement anticipé le 8 juin 2026.

Ces obligations sont notées 'A-' par S&P Global Ratings Europe Limited.

Le règlement-livraison des obligations est prévu le 10 septembre. Une demande d'admission à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg sera effectuée.