Nanobiotix dispose de fonds suffisants pour couvrir les BFR jusqu'en 2029

Nanobiotix annonce que les banques de son offre globale ont intégralement exercé leur option de souscrire 33.805 actions ordinaires nouvelles supplémentaires sous la forme d'American Depositary Shares supplémentaires (ADS Supplémentaires). Chaque ADS représentait 1 action ordinaire de la société, d'une valeur nominale de 0,03 euro chacune, pour un prix d'émission de 38,98 $ par ADS Supplémentaire (33,60 euros par Action Ordinaire sur la base d'un taux de change de 1,16 $ = 1 euro).

Le règlement-livraison des ADS Supplémentaires interviendra concomitamment à la clôture de l'Offre Globale qui devrait intervenir le 26 mai.

A la suite de l'exercice intégral de l'Option, le nombre total d'Actions ordinaires de bons de souscriptions d'actions pré-financés (pre-funded warrants - PFW) émises dans le cadre de l'Offre Globale s'élèvera à 2.218.467 Actions ordinaires, dont 259.178 Actions ordinaires sous forme d'ADS, et 345.099 PFW, pour un produit brut total d'environ 100 M$ (soit environ 86,1 ME), avant déduction des commissions de garantie au titre de l'Offre Globale et des frais estimés liés à l'Offre Globale.

Nanobiotix a l'intention d'utiliser le produit net perçu dans le cadre de l'Offre Globale, y compris le produit net de la vente des ADS Supplémentaires, comme suit :
- moins de 10% pour soutenir le développement et l'avancement du JNJ-1900 (NBTXR3),
- entre 50 à 60% pour faire avancer le Nanoprimer et ses autres plateformes, et
- entre 30 à 40% pour financer les besoins généraux de la Société.
La société entend utiliser le produit de l'Offre Globale sur la base de ses plans et de sa situation commerciale actuels et conserve un large pouvoir discrétionnaire sur l'affectation du produit net.

Nanobiotix estime que le produit net de l'Offre Global (en ce compris les ADS Supplémentaires), ajouté à sa trésorerie et à ses équivalents de trésorerie, sera suffisant pour couvrir ses besoins en fonds de roulement jusqu'en 2029, compte tenu du rythme de consommation de trésorerie actuellement prévu par la société.