Carmila : succès de l'offre de rachat sur les obligations

10/10/2025 18:20 | Boursier | 347 | news.votes.none

Le montant nominal total valablement apporté et accepté pour rachat est de 313.100.000 d'euros.

Carmila : succès de l'offre de rachat sur les obligations — Credits Carmila

Carmila a réalisé avec succès son offre de rachat, annoncé le 2 octobre 2025, portant sur les souches d'obligations existantes suivantes :

- Obligations d'un montant de 300.000.000 d'euros au taux de 1,625% arrivant à échéance le 30 mai 2027 (ISIN FR0014000T33);
- Obligations d'un montant de 350.000.000 d'euros au taux de 2,125% arrivant à échéance le 7 mars 2028 (ISIN FR0013321536);
- Obligations d'un montant de 500.000.000 d'euros au taux de 5,500% arrivant à échéance le 9 octobre 2028 (ISIN FR001400L1E0); et
- Obligations d'un montant de 325.000.000 d'euros au taux de 1,625% arrivant à échéance le 1er avril 2029 (ISIN FR0014002QG3)

Le montant nominal total valablement apporté et accepté pour rachat est de 313.100.000 d'euros.

Le montant principal valablement offert et accepté par Carmila pour le rachat de chaque souche d'Obligations Existantes est le suivant :

- Obligations 2027 : 57.600.000 euros
- Obligations Mars 2028 : 60.000.000 euros
- Obligations Octobre 2028 : 195.500.000 euros

Aucune Obligation 2029 n'a été acceptée pour rachat par Carmila.

La totalité des obligations ainsi rachetées par Carmila sera annulée. La Date de Règlement devrait avoir lieu le 14 octobre 2025.

Cette offre de rachat fait suite à l'émission inaugurale d'un green bond de 300.000.000 d'euros, avec une échéance légèrement supérieure à 7 ans et un coupon de 3,75%, réalisée le 02 octobre 2025. Cette opération permet à Carmila de gérer sa dette de manière proactive et d'étendre son profil d'échéance, tout en optimisant la structure de son bilan.

CALENDRIER FINANCIER

23 octobre 2025 (après clôture des marchés) : Information financière du troisième trimestre 2025.

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