Bureau Veritas : succès d'une émission obligataire de 700 millions d'euros d'échéance 2034
Assortie d'un coupon de 4,125%
Bureau Veritas annonce le succès d'une émission obligataire d'un montant de 700 millions d'euros à échéance septembre 2034, assortie d'un coupon de 4,125%. Cette transaction refinance des émissions obligataires arrivant à échéance en septembre 2026 et janvier 2027. Le placement obligataire a rencontré une solide demande de la part des investisseurs, avec un livre d'ordres "3,2 fois sursouscrit au pic et finalement 2 fois sursouscrit". Ce succès a permis à Bureau Veritas de resserrer les conditions de financement à un niveau inférieur aux indications initiales. L'émission obligataire sera assortie d'une notation 'A3' par Moody's. Les obligations seront admises à Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison, qui devrait avoir lieu le 9 septembre.
BofA Securities Europe SA, HSBC, Société Générale sont intervenus en qualité de Global Coordinators et Active Joint Bookrunners. Barclays, Commerzbank, NatWest Markets NV, UniCredit sont intervenus en tant qu'Active Joint Bookrunners.
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