AXA place 750 ME d'obligations subordonnées Tier 2
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Ce placement obligataire est d'échéance 2057, à taux fixe initial de 5,375% par an jusqu'au 25 mai 2037 puis...
AXA a placé auprès d'investisseurs institutionnels une émission d'obligations subordonnées Reg S d'un montant de 750 millions d'euros à échéance 2057. Cette émission s'inscrit dans le cadre du plan de financement du Groupe AXA. Le produit de l'émission sera alloué au financement des besoins généraux du Groupe, incluant le refinancement d'une partie des dettes existantes du Groupe AXA. Le règlement des obligations est prévu le 6 novembre 2026.
Le taux fixe initial est de 5,375% par an jusqu'au 25 mai 2037, première date de remboursement anticipé, puis le taux d'intérêt sera variable et égal à l'Euribor 3-mois plus une marge de 295 points de base.
Les obligations répondent aux critères d'éligibilité de fonds propres de base de niveau 2 (Tier 2) sous Solvabilité II. Elles sont éligibles en capital d'un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans les limites applicables.
La notation attendue des Obligations est 'A' pour S&P Global Ratings et 'A1(hyb)' pour Moody's.
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