Reed réalise les augmentations de capital réservées aux créanciers

Reed annonce les montants définitifs des souscriptions aux trois Augmentations de Capital Réservées aux créanciers prévues par le Plan de Redressement. Ils permettent notamment la conversion en capital d'environ 130 millions d'euros de dettes financières existantes.

Au total, 1.797.957.801 Actions Ordinaires Nouvelles seront émises dans le cadre des trois Augmentations de Capital Réservées :
- 680.071.503 actions ordinaires nouvelles souscrites par les Créanciers Sécurisés (ainsi que de leurs affiliés respectifs) au prix de souscription de 0,05 euro par action ordinaire nouvelle, par compensation de créances dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée au profit exclusif des Créanciers Sécurisés (ainsi que de leurs affiliés respectifs), pour montant brut total de 34.003.575,15 euros, prime d'émission incluse ;
- 1.053.882.924 actions ordinaires nouvelles souscrites par les Créanciers Chirographaires (ainsi que de leurs affiliés respectifs) au prix de souscription de 0,07 euro par Action Ordinaire Nouvelle, par compensation de créances dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée au profit exclusif des Créanciers Chirographaires (ainsi que de leurs affiliés respectifs), pour montant brut total de 73.771.804,68 euros, prime d'émission incluse ; et
- 64.003.374 actions ordinaires nouvelles souscrites par les Créanciers Subordonnés (ainsi que de leurs affiliés respectifs) au prix de souscription de 0,35 euro par Action Ordinaire Nouvelle, par compensation de créances dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée au profit exclusif des Créanciers Subordonnés (ainsi que de leurs affiliés respectifs), pour montant brut total de 22.401.180,90 euros, prime d'émission incluse.

Le règlement-livraison et l'admission des Actions Ordinaires Nouvelles de la société sur Euronext Growth Paris émises dans le cadre de ses Augmentations de Capital Réservées doivent intervenir de manière concomitante, soit le 6 novembre.

Après réalisation des Augmentations de Capital Réservées, le capital social de la Société s'élèvera à 14.421.982,35 euros et sera composé de 1.802.747.794 actions d'une valeur nominale de 0,008 euro chacune.

Il est rappelé que, la mise en oeuvre du plan de restructuration financière entraînera une émission massive de nouvelles actions et une dilution substantielle des actionnaires actuels de Reed.

En séance, l'action Reed cède 10%, revenant à 0,426 euro.