Atos : refinancement au programme!
Une offre d'obligations senior garanties à taux fixe et à taux variable à échéance 2031
Atos lance une offre d'obligations senior garanties à taux fixe à échéance 2031 et d'obligations senior garanties à taux variable à échéance 2031.
Atos prévoit d'utiliser le produit de l'émission ainsi qu'une partie de sa trésorerie disponible afin de financer le remboursement intégral et prioritaire de son contrat de crédit à terme 1L, de financer l'offre de rachat ou le remboursement de ses obligations 1L, et de régler les frais et dépenses liés au refinancement.
La Société a également l'intention de rembourser et d'annuler sa ligne de crédit renouvelable et sa ligne de garanties bancaires existantes, et de conclure un nouveau contrat de crédit renouvelable, qui mettra à disposition une nouvelle ligne de crédit renouvelable d'un montant de 110 millions d'euros, pouvant notamment prendre la forme de tirages ou de l'émission de lettres de crédit.
La nouvelle ligne de crédit renouvelable se verra conférer un statut "super senior" en vertu d'une nouvelle convention intercréanciers super senior.
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