Valneva annonce le succès d'une Offre Réservée d'un montant de 84 millions d'euros

Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins, annonce le succès d'une offre réservée d'un montant de 84 millions d'euros (prime d'émission incluse) souscrite par un nombre limité d'investisseurs, comprenant 37 millions d'euros à recevoir à la clôture de l'Offre Réservée et un montant total pouvant atteindre 47 millions d'euros si la totalité des bons de souscription d'actions sont exercés, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions. Le règlement-livraison de l'Offre Réservée devrait intervenir le 5 mai 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

L'Offre Réservée a été menée par Frazier Life Sciences, investisseur existant, avec la participation de TCGX, Deep Track Capital, Cormorant Asset Management, Perceptive Advisors, Vivo Capital et Samsara BioCapital, nouveaux investisseurs, ainsi que de Nantahala Capital, investisseur existant.

Utilisation du produit de l'Offre Réservée

La société entend utiliser le produit net de l'Offre Réservée, avec sa trésorerie existante, pour (i) faire avancer son portefeuille existant de candidats vaccins différenciés, maximiser la croissance de son activité commerciale génératrice de revenus et (ii) pour financer le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société. Le produit net sera réparti de manière égale entre ces deux objectifs.

Modalités de l'Offre Réservée

L'Offre Réservée a été réalisée par l'émission de 15.893.817 actions ordinaires nouvelles de la société, chaque Action Nouvelle étant assortie d'un bon de souscription d'actions (un " BSA " et, avec l'Action Nouvelle à laquelle il est attaché, une "ABSA", ou actions à bons de souscription d'actions), à un prix de souscription de 2,33 euros par ABSA, dans le cadre d'une augmentation de capital d'un montant de 37 millions d'euros. Si la totalité des BSA attachés aux Actions Nouvelles sont exercés, jusqu'à 15.893.817 actions ordinaires nouvelles supplémentaires seront émises par la société pour un montant d'environ 47 millions d'euros.