Le Groupe Engie annonce le succès du placement, par Morgan Stanley Europe SE et Natixis, de 1.994.107 actions Gaztransport & Technigaz à un prix de 137 euros par action dans le cadre de la couverture par le Groupe ENGIE de son exposition économique au titre de sa participation résiduelle dans GTT (représentant environ 5,38% du capital social de GTT).

Comme indiqué dans le communiqué de presse publié mercredi, le groupe Engie a conclu des contrats de vente à terme d'une durée de 18 mois avec Morgan Stanley Europe SE et Natixis portant sur 1.994.107 actions GTT.
Les Ventes à terme permettent au groupe Engie de vendre, à l'échéance (soit le 18 septembre 2025), sa participation résiduelle dans GTT à un prix prédéterminé basé sur le Prix du Placement tout en conservant la pleine propriété de sa participation résiduelle et les droits de vote afférents jusqu'à la vente à l'échéance.

Afin de couvrir leur engagement au titre des ventes à terme, les banques de couverture ont conduit un placement privé de 1.994.107 actions GTT auprès d'investisseurs qualifiés réalisé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres.
Les actions vendues dans le cadre du Placement par les Banques de couverture sont empruntées par celles-ci sur le marché.
Les opérations de règlement-livraison du Placement devraient avoir lieu le 18 mars 2024.
Morgan Stanley Europe SE et Natixis ont, en plus d'être les Banques de couverture, agi en qualité de Coordinateurs Globaux du placement.