Le groupe CARAC réalise avec succès une émission inaugurale de dette subordonnée Tier 2
D'un montant de 300 millions d'euros.
La CARAC annonce le placement auprès d'investisseurs institutionnels d'obligations subordonnées éligibles en capital Tier 2 pour un montant total de 300 millions d'euros avec une date de règlement au 5 février 2026 et un taux fixe annuel de 4,375% jusqu'à la première date de remboursement en année 10, correspondant à une marge de 160 points de base par rapport au taux de swap 10 ans.
Cette opération, qui constitue la première émission obligataire de la CARAC sur les marchés de capitaux, a rencontré un vif succès. Ce succès illustre la solidité du groupe et la confiance des investisseurs dans ses perspectives de développement. L'émission, éligible en fonds propres Tier 2 sous la réglementation Solvabilité 2, bénéficie d'une notation "investment grade" BBB+ attribuée par l'agence S&P Global Ratings Europe Limited.
Le carnet d'ordres a atteint près de 6 milliards d'euros aux termes finaux, représentant une sursouscription de 20 fois, avec la participation de plus de 270 investisseurs français et internationaux.
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