Worldline : succès de l'offre de rachat sur ses obligations arrivant à échéance en juin 2027

Worldline annonce le succès de l'offre de rachat lancée le 2 novembre et portant sur ses obligations d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt au taux fixe de 0,875% arrivant à échéance en juin 2027 (dont 468,2 millions d'euros sont actuellement en circulation - ISIN : FR0013521564) et émises le 30 juin 2020. Les obligations existantes sont admises à la négociation sur le Luxembourg Stock Exchange. L'offre de rachat s'est achevée hier à 16h00 (heure de Paris). Le montant total en principal des obligations existantes valablement apportées à l'offre de rachat et acceptées par Worldline est de 329,8 millions d'euros. Le montant total en principal des obligations existantes qui resteront en circulation après le règlement de l'offre de rachat sera de 138,4 millions d'euros.

Le règlement de l'offre de rachat est prévu le 13 novembre. Les obligations existantes rachetées seront annulées. La forte participation à l'offre de rachat témoigne selon Worldline de la bonne exécution de sa stratégie de gestion proactive du profil de dette. Cette transaction réduit significativement et de manière anticipée le montant de l'échéance obligataire de juin 2027, améliorant le profil de maturité de sa dette. BNP Paribas et ING Bank N.V. sont intervenus en qualité de Dealer Managers.