Winamp : nouvelles opérations de financement

Winamp Group, propriétaire de la marque Winamp et développeur de Winamp for Creators, annonce la réalisation et l'achèvement imminent d'un ensemble d'opérations financières et capitalistiques coordonnées, permettant au groupe de mobiliser 2,45 millions d'euros de liquidités, de renforcer sa structure bilancielle et d'accompagner la prochaine phase de son développement commercial et stratégique. Ces opérations représentent un montant total de 2,45 millions d'euros et la création de 8,3 millions d'actions nouvelles. Elles s'inscrivent principalement dans le cadre d'un réinvestissement personnel d'Alexandre Saboundjian, fondateur, CEO et actionnaire de référence de Winamp Group, via ses sociétés Maxximum SRL et Maxximum Group SRL. Cet engagement financier "traduit une conviction forte dans les produits de Winamp, dans son positionnement stratégique et dans son potentiel de création de valeur", ajoute le groupe. En combinant apports en fonds propres, financements liés à l'actionnaire et optimisation de certains engagements financiers existants, Winamp Group "a renforcé sa flexibilité financière et sécurisé des ressources supplémentaires afin d'accompagner l'accélération progressive de son déploiement commercial".

"Cet investissement reflète ma conviction profonde dans la capacité de Winamp à créer de la valeur durable pour les artistes, les créateurs et l'ensemble de l'écosystème musical", déclare Alexandre Saboundjian, fondateur, CEO et actionnaire de référence de Winamp Group SA. "Winamp for Creators est déjà perçu par ses premiers utilisateurs comme un véritable game changer. Notre priorité est désormais d'accélérer son déploiement commercial et d'accroître significativement sa visibilité auprès des artistes indépendants dans le monde entier. Ce renforcement financier nous permet d'intensifier nos efforts commerciaux tout en poursuivant le développement structuré et progressif de la plateforme. Je reste pleinement engagé dans le succès à long terme de ce projet et dans la construction d'une plateforme technologique indépendante et durable au service des artistes". Dans leur ensemble, les opérations coordonnées annoncées "apportent à Winamp Group une liquidité renforcée, une flexibilité financière accrue, une base de fonds propres consolidée et une structure financière alignée avec ses ambitions stratégiques de long terme".

Le 9 janvier 2026, Winamp Group SA a réalisé une augmentation de capital par voie de placement privé, entièrement souscrite par Maxximum SRL, actionnaire de référence de la Société, pour environ 1,5 ME à un prix de souscription de 0,255 euro par action.

Winamp Group SA a conclu par ailleurs le 14 janvier 2026, un avenant à l'accord de rééchelonnement de sa dette non-convertible et de restructuration des sûretés initialement signé le 18 février 2025 avec l'un de ses partenaires financiers et créanciers historiques. Dans le cadre de l'accord initial, la Société devait rembourser 6,3 millions d'euros en février 2026 et 4,1 millions d'euros en décembre 2026. Aux termes de l'accord amendé, un montant de 700.000 euros, inclus dans la somme initialement exigible en février 2026, a été reporté et sera payable au plus tard le 31 décembre 2026 ; le solde du montant initialement exigible en février 2026, soit 5.671.387 euros, reste payable au plus tard le 28 février 2026 ; le montant reporté de 700.000 euros continuera à porter intérêts jusqu'au 31 décembre 2026, conformément au taux et à la méthodologie prévus dans les contrats obligataires sous-jacents. Le remboursement de l'échéance de février 2026 sera financé par le paiement attendu d'Azerion le 31 janvier 2026 dans le cadre de l'avenant à l'accord de règlement initialement conclu en juin 2024 et révisé en janvier 2025, combiné, le cas échéant, à la cession partielle des instruments financiers détenus par la Société. En contrepartie de cet avenant, Winamp Group SA émettra 1.000.000 de warrants au bénéfice de ses créanciers financiers historiques, sous réserve de l'approbation préalable d'une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires. Chaque warrant donnera droit à son porteur de souscrire à une action ordinaire nouvelle de la Société, conférant les mêmes droits que les actions existantes. Le prix d'exercice de chaque warrant a été fixé à 0,288 euro par action.

Winamp Group SA prévoit également de réaliser une augmentation de capital par apport en nature, consistant en la conversion en fonds propres de certaines créances existantes détenues par des parties liées à l'encontre de la Société. Ces opérations demeurent soumises à l'approbation préalable d'une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires. L'augmentation de capital par apport en nature de créances sera réalisée pour un montant total de 949.366,95 euros, ce qui portera le capital social de la Société de 32.609.119,14 euros (capital résultant de l'augmentation de capital de 1,5 million d'euros réalisée par placement privé) à 33.558.486,09 euros, par l'émission d'un total de 2.411.048 actions ordinaires nouvelles. Cette augmentation de capital sera réalisée au moyen de plusieurs apports distincts en nature et, pour la plupart de ces opérations, sur la base des mêmes conditions financières que celles applicables à l'augmentation de capital en numéraire de 1,5 million d'euros réalisée le 9 janvier 2026, soit à un prix d'émission de 0,255 euro par action.