Wendel : Augmentation de capital 2025 réservée aux adhérents du Plan d'Epargne Groupe et du Plan d'Epargne Groupe International Wendel

L'Assemblée Générale de la société Wendel du 15 mai 2025 a délégué au Directoire sa compétence pour décider l'augmentation du capital social pour un montant nominal maximal de 200.000 E, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservée aux adhérents au Plan d'Epargne Groupe et au Plan d'Epargne Groupe International mis en place au sein du Groupe.

Le Conseil de surveillance a approuvé le 24 avril 2025 - sous réserve de l'autorisation de l'Assemblée Générale visée ci-dessus - le principe et les modalités de cette opération.

Le Directoire a décidé le 19 juin 2025 la mise en oeuvre de cette augmentation de capital dans les conditions décrites ci-après.

Les souscriptions seront réalisées par l'intermédiaire d'un Fonds Commun de Placement d'Entreprise, le FCPE "Relais Wendel 2025", agréé par l'Autorité des Marchés Financiers le 17 juillet 2025 sous le numéro d'agrément FCE20250274.

L'augmentation de capital réservée s'inscrit dans le cadre de la poursuite du développement de l'actionnariat salarié et de l'association des adhérents au Plan d'Epargne Groupe et au Plan d'Epargne Groupe International à la croissance et aux résultats de Wendel.

Conditions de souscription et droits attachés aux actions

- Volume maximum de l'augmentation de capital réservée

Le Directoire réuni le 19 juin 2025 a décidé d'arrêter le montant nominal maximum de l'augmentation de capital réservée à 200.000 E, soit 50.000 actions d'une valeur nominale de 4 E chacune.

- Prix de souscription

Lors de cette réunion, le Directoire a arrêté le montant de la décote à hauteur de 30% du prix de référence, et a constaté :

- que le prix de référence, calculé sur la base de la moyenne des cours de clôture des 20 séances de bourse précédant le 19 juin 2025 est de 85,55 E ;
- que le prix de souscription, correspondant à 70% du prix de référence, est de 59,89 E.

Chaque action nouvelle d'une valeur nominale de 4 E est donc assortie d'une prime d'émission de 55,89 E.

Le montant maximum de l'augmentation de capital, prime d'émission incluse, est de 2.994.500 E.

Les souscripteurs à l'offre peuvent bénéficier d'un abondement sur une partie de leur versement dans les limites définies par les règlements du Plan d'Epargne Groupe et du Plan d'Epargne Groupe International et dans les limites légales applicables.

- Bénéficiaires de l'offre

Les bénéficiaires de l'offre sont les adhérents au Plan d'Epargne Groupe et au Plan d'Epargne Groupe International Wendel, étant précisé que l'augmentation de capital est souscrite par le FCPE " Relais Wendel 2025 " dont ils détiennent les parts et qui a vocation à être fusionné dans le " FCPE Wendel ".

Les salariés et les mandataires sociaux de Wendel et des sociétés adhérentes au Plan d'Epargne Groupe et au Plan d'Epargne Groupe International Wendel doivent justifier d'une ancienneté d'un (1) mois au moins au jour de la clôture de la période de souscription.

- Existence ou non d'un droit préférentiel de souscription en cas d'augmentation de capital

L'Assemblée Générale de Wendel a supprimé au profit des bénéficiaires de l'offre le droit préférentiel de souscription des actionnaires.

- Droits attachés aux actions

Les actions Wendel nouvelles seront créées, porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes.