MyHotelMatch restructure sa dette et prépare son transfert sur Euronext Growth

MyHotelMatch a conclu un accord avec ses principaux créanciers portant sur la restructuration d'une dette de 3,2 millions d'euros. Dans ce cadre, une première tranche de 720,31 kE de créances sera convertie en 720.310 obligations remboursable en actions nouvelles (ORA).

Chaque ORA donnera droit à la souscription de 1 action ordinaire de la société au prix nominal de 1 euro par action, représentant une création potentielle de 720.310 actions nouvelles, sous réserve d'ajustements légaux et contractuels.

Les ORA sont sans intérêt et convertibles en actions au gré de l'investisseur jusqu'à leur échéance de trois ans, le 8 octobre 2028, date à laquelle les ORA restantes seront converties en actions. En cas de défaut, l'investisseur a la possibilité de racheter les ORA en numéraire.

"Cette opération traduit la confiance renouvelée des créanciers et actionnaires de référence dans la valeur intrinsèque et les perspectives de redressement de la société, malgré un cours de marché actuellement déprécié. Elle permet de réduire immédiatement l'endettement sans décaissement de trésorerie, améliorant ainsi la solidité financière et les ratios de solvabilité", commente le management qui poursuit : "La fixation du prix de conversion à 1 euros par action, supérieur au cours actuel, témoigne de cette confiance tout en limitant la dilution des actionnaires existants par rapport à une conversion réalisée au prix de marché".

Le solde de la dette devrait faire l'objet d'une conversion en ORA selon les mêmes modalités.

Parallèlement, le Conseil d'administration a décidé de soumettre aux actionnaires le transfert de la cotation de la société du marché réglementé principal vers Euronext Growth. Ce choix stratégique vise à réduire de manière significative les coûts ainsi que les contraintes réglementaires liés au marché principal, afin de concentrer davantage les ressources financières et administratives sur la reconstruction et le développement de l'activité.

MyHotelMatch présentera prochainement sa nouvelle vision stratégique, détaillant les prochaines étapes de son plan de redressement et de création de valeur.