Median Technologies lance une augmentation de capital de 22 ME

Median Technologies, développeur d'eyonis, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l'intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader de la fourniture d'analyses d'images par IA et de services centraux d'imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l'industrie biopharmaceutique, annonce le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'ABSA et avec délai de priorité de 5 jours de bourse, à titre irréductible et réductible, pour un montant d'environ 22 millions, qui pourra être porté à 25,3 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension (telle que définie ci-après).

Les ABSA seront offertes dans le cadre du délai de priorité, ainsi que, pour les titres financiers restants, dans le cadre d'une offre au public et d'un placement privé auprès de certains investisseurs qualifiés. L'Offre est adressée exclusivement à des investisseurs, particuliers ou non, qui y souscriront pour un montant d'au moins 100.000 euros par investisseur.

La société a déjà reçu des engagements fermes de souscription d'actionnaires historiques et de nouveaux actionnaires pour un montant de 17,2 millions.

Le délai de priorité et la période de souscription de l'offre au public sont de 5 jours de bourse, à compter du 23 juillet jusqu'au 29 juillet 2025 à 17h00 min (heure de Paris).

"Avec cette levée de fonds, Median franchit une étape importante dans l'obtention de ressources financières nécessaires pour réussir pleinement le lancement et le développement commercial d'eyonis LCS aux Etats Unis. L'extension de notre horizon de trésorerie qui va résulter de cette opération va considérablement conforter Median dans la conduite des négociations avec des partenaires commerciaux pour la distribution d'eyonisLCS sur le territoire américain et nous aidera à obtenir des conditions de partenariat favorables et rentables, et à démontrer davantage le potentiel d'eyonis LCS . Notre ambition est de tirer parti de notre expertise unique en intelligence artificielle, vision par ordinateur et traitement du signal pour devenir le leader mondial des tests d'imagerie pour le diagnostic précoce des cancers. De nombreux cancers peuvent être guéris s'ils sont détectés à un stade précoce. Cette augmentation de capital va par ailleurs nous permettre de continuer à développer notre gamme de logiciels dispositifs médicaux eyonis en ciblant d'autres cancers dont le pronostic défavorable peut être levé grâce un diagnostic précoce de la maladie" a déclaré Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies. "Nous tenons à remercier nos investisseurs, historiques et nouveaux, pour leur engagement et leur soutien constant, qui témoignent du potentiel d'eyonisLCS pour sauver des vies, et nous nous réjouissons d'accueillir de nouveaux investisseurs, institutionnels comme individuels".

Le lancement de l'augmentation de capital fait suite à la signature d'un nouvel accord de financement avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) d'un montant allant jusqu'à 37,5 millions d'euros annoncée le 11 juillet 2025 par la Société.

Le règlement-livraison de l'Offre devrait permettre à la société de remplir ses obligations contractuelles avec la BEI, lui permettant ainsi de procéder sans attendre au tirage de la première tranche de 19 millions d'euros de la nouvelle ligne de financement. Pour rappel, les conditions en question sont les suivantes :

- Émission intégrale et enregistrement des nouveaux bons de souscription d'actions liés à la tranche A de la BEI conformément au contrat d'émission,

- Réalisation d'une augmentation de capital d'un montant au moins égal à 16 millions d'euros, prime d'émission incluse,

- Remboursement de la première tranche du précédent prêt BEI 2019, dont l'échéance a été prolongée d'avril à octobre 2025.

Par ailleurs, la Société s'est engagée à sécuriser, d'ici le 30 juin 2026, des financements supplémentaires en fonds propres d'un montant total d'au moins 10 millions d'euros.

Le tirage éventuel des tranches ultérieures : tranche B d'un montant de 8,5 millions d'euros, tranche C d'un montant de 10,5 millions d'euros, sera lui-même soumis à des conditions usuelles de performance de l'activité, de financement en fonds propres, et d'émission de BSA.

Utilisation du produit net de l'opération

Le produit net de l'opération sera utilisé :

- A hauteur d'environ un tiers, au lancement commercial aux Etats-Unis du logiciel dispositif médical basé sur l'Intelligence Artificielle eyonis LCS (Lung Cancer Screening),
- A hauteur d'environ un tiers, à la poursuite du programme de développement de nouvelles indications de la gamme de logiciels dispositifs médicaux basés sur l'Intelligence Artificielle eyonis, et en particulier le développement technologique et clinique des logiciels dispositifs médicaux eyonis IPN pour le diagnostic de nodules pulmonaires découverts fortuitement et eyonis HCC pour le diagnostic précoce du cancer primaire du foie (hépatocarcinome).
- A hauteur d'environ un tiers, au financement des besoins généraux de la Société et à assurer sa trésorerie jusqu'au troisième trimestre 2026.