Immobilière Dassault : lance une augmentation de capital d'environ 25 ME

Le 28 juillet dernier, Immobilière Dassault a annoncé la finalisation de l'acquisition d'un immeuble situé au 88 rue de Rivoli, à Paris, dans le 4ème arrondissement. Cette acquisition a été financée par un emprunt bancaire, par l'utilisation de la trésorerie de la Société, et par une avance en compte courant consentie par le Groupe Industriel Marcel Dassault (" GIMD ") à la Société. Afin de rembourser cette avance en compte courant et de conforter sa trésorerie, Immobilière Dassault lance aujourd'hui une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant d'environ 25 ME.

Chaque actionnaire de la Société recevra un DPS par action inscrite sur son compte-titres à l'issue de la journée du 18 septembre 2025. Afin de permettre l'inscription en compte-titres à cette date, l'exécution des achats sur le marché d'actions existantes doit intervenir au plus tard le 16 septembre 2025. 10 DPS permettront aux actionnaires de souscrire à titre irréductible à 1 action nouvelle, au prix de 37 euros par Action Nouvelle (prime d'émission incluse). Sur la base du prix moyen pondéré par le volume de 54,4949 euros de l'action Immobilière Dassault le 11 septembre sur Euronext Paris, la valeur théorique d'un DPS est de 1,59 euro et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 52,90 euros. Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale d'environ 32,1% par rapport au prix moyen pondéré par le volume de l'action le 11 septembre, et une décote d'environ 30,1% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit à la même date. Les souscriptions à titre réductible sont autorisées.

Les trois principaux actionnaires de la Société, GIMD, Peugeot Invest Assets et Horizon Immobilier, ainsi que LVMG, qui détiennent respectivement environ 55,30%, 19,81%, 11,42% et 1,04% du capital de la Société, se sont engagés à souscrire à titre irréductible à la présente augmentation de capital à hauteur de leur quote-part dans le capital de la Société. Par ailleurs, certains de ces actionnaires se sont engagés à souscrire pour un montant additionnel total maximum de 2,6 ME. En conséquence, les engagements de souscription couvrent l'émission à hauteur d'environ 98%.

À titre indicatif, l'actionnaire détenant 1% du capital avant l'augmentation de capital et qui n'y participerait pas, détiendrait environ 0,91% à l'issue de l'émission des Actions Nouvelles. L'Offre sera ouverte au public en France uniquement. La période de souscription des Actions Nouvelles commencera le 19 septembre et se terminera le 29 septembre inclus. Du 17 au 25 septembre, les DPS seront cotés et négociables sur le marché Euronext Paris sous le code ISIN FR0014012NF1.

Le règlement-livraison et la cotation des Actions Nouvelles sur Euronext Paris, sur la même ligne de cotation que les actions anciennes, sont prévus le 7 octobre. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront assimilables aux actions existantes déjà négociées sur Euronext Paris.