Icade : succès de l'offre de rachat obligataire pour un montant de 265 ME
Supérieur à l'objectif initial
Icade annonce le succès de l'offre de rachat, lancée le 14 mai 2025, avec un montant total racheté cash de 265 ME, supérieur à l'objectif initial de 250 ME (intérêts courus inclus).
Hors intérêt courus, le nominal racheté s'élève à 267,5 ME, sur 507,1 ME apportés à l'offre, et se décompose de la manière suivante :
-les obligations d'un montant nominal de 750 ME, venant à échéance le 10 juin 2026 et portant intérêt au taux de 1,750% (ISIN : FR0013181906), ont été rachetées pour un montant de 79 ME. Le montant en circulation avant le rachat était de 542,5 ME, et sera de 463,5 ME après le règlement-livraison, prévu le 26 mai 2025 ;
-les obligations d'un montant nominal de 600 ME, venant à échéance le 13 septembre 2027 et portant intérêt au taux de 1,500% (ISIN : FR0013281755), ont été rachetées pour un montant de 160 ME. Le montant en circulation avant le rachat était de 600 ME et sera de 440 ME après le règlement-livraison, prévu le 26 mai 2025 ; et
-les obligations d'un montant nominal de 600 ME, venant à échéance le 28 février 2028 et portant intérêt au taux de 1,625% (ISIN : FR0013320058), ont été rachetées pour un montant de 28,5 ME. Le montant en circulation avant le rachat était de 600 ME et sera de 571,5 ME après le règlement-livraison, prévu le 26 mai 2025.
Les obligations d'un montant nominal total de 500 ME, venant à échéance le 17 novembre 2025 et portant intérêt au taux de 1,125% (ISIN : FR0013218393), initialement visées par l'offre de rachat en priorité 2, n'ont pas été rachetées. Le montant en circulation reste identique à 357,5 ME.
Ce rachat obligataire, qui fait suite à l'émission de 500 ME de nouvelles obligations vertes à 10 ans le 15 mai 2025, permet à Icade de gérer de manière proactive la structure de son échéancier de dette et d'allonger la maturité moyenne de ses financements.
HSBC Continental Europe et Société Générale ont agi en tant qu'Arrangeurs de l'offre de rachat
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