Icade : émission obligataire de 500 ME à 10 ans
Coupon annuel de 4,375%.
Le groupe Icade a procédé ce jeudi à l'émission de nouvelles obligations vertes (green bonds) d'un montant nominal de 500 ME, à échéance mai 2035.
Plus de trois ans après sa dernière émission obligataire, Icade se félicite de signer un retour réussi sur le marché primaire avec une opération sursouscrite trois fois soulignant la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité de crédit du groupe. Le spread de l'émission ressort à 197 bps à 10 ans pour un coupon annuel de 4,375%.
Les fonds issus de cette émission financeront ou refinanceront des actifs ou des projets vertueux sur le plan environnemental, conformes aux critères d'éligibilité définis dans le Green Financing Framework d'Icade. Cette opération a été réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) établi en décembre 2024. Parallèlement à cette nouvelle émission, Icade a annoncé le 14 mai 2025 le lancement d'une offre de rachat sur quatre souches obligataires existantes. La clôture de l'offre de rachat est prévue le 21 mai 2025. Cette opération permettra notamment à Icade d'allonger la maturité moyenne de ses financements.
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