Saipem et Subsea7 annoncent avoir conclu un accord de rapprochement

Saipem et Subsea7 annoncent avoir conclu un accord de principe sur les conditions d'une fusion des deux sociétés par le biais de la signature d'un protocole d'accord. Le rapprochement proposé donnera naissance à un leader mondial des services énergétiques. La combinaison de Saipem et de Subsea7 sera rebaptisée Saipem7 et disposera d'un carnet de commandes combiné de 43 milliards d'euros, réalisera un chiffre d'affaires d'environ 20 milliards d'euros et un EBITDA supérieur à 2 milliards d'euros. De quoi donner naissance à une entité de plus de 45.000 personnes, dont plus de 9 .000 ingénieurs et chefs de projet.

Les actionnaires de Saipem et de Subsea7 détiendront chacun 50% du capital social de la société combinée. Les actionnaires de Subsea7 recevront 6,688 actions Saipem pour chaque action Subsea7 détenue. Subsea7 distribuera un dividende extraordinaire d'un montant égal à 450 millions d'euros immédiatement avant la finalisation du rapprochement.

La transaction devrait générer une création de valeur matérielle pour les actionnaires de Saipem et de Subsea7. Des synergies annuelles d'environ 300 millions d'euros devraient ainsi être effectives au cours de la troisième année suivant la finalisation de l'opération.

La société issue du regroupement sera cotée à la bourse de Milan et d'Oslo. Siem Industries, actionnaire de référence de Subsea7, ainsi qu'Eni et CDP Equity, actionnaires de référence de Saipem, ont exprimé leur soutien à l'opération et ont l'intention de voter en faveur de ce rapprochement.