Wendel a réalisé avec succès la cession de 9% du capital de Bureau Veritas
Wendel annonce avoir réalisé avec succès la cession de 40,5 millions d'actions de Bureau Veritas par le biais d'un processus accéléré de construction...
Wendel annonce avoir réalisé avec succès la cession de 40,5 millions d'actions de Bureau Veritas par le biais d'un processus accéléré de construction d'un livre d'ordres, représentant 9% du capital de la société, pour un produit total d'environ 1,1 milliard d'euros.
Dans le cadre de l'Offre, le fonds Lac1, géré par Bpifrance, a acquis 4% du capital social de Bureau Veritas. En vertu d'un accord de gouvernance conclu entre Bureau Veritas et Bpifrance, Bpifrance se verra accorder le droit de nommer un administrateur au Conseil d'administration de Bureau Veritas, et Wendel votera en faveur de cette nomination. Le nombre d'administrateurs au Conseil est maintenu à 12 et Wendel conservera quatre administrateurs au Conseil, conformément à la situation actuelle.
Wendel reste le premier actionnaire de Bureau Veritas avec une participation de 26,5% et 41,2% des droits de vote à la suite de la transaction.
La transaction se traduit par une plus-value d'environ 800 millions d'euros qui est comptabilisée en capitaux propres et qui n'a pas d'impact sur le compte de résultat de Wendel conformément aux normes comptables appliquées aux participations majoritaires.
Wendel a conclu un engagement de conservation relatif à ses actions Bureau Veritas restantes, qui prendra fin à l'issue d'une période de 180 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison de l'Offre, sous réserve de certaines exceptions habituelles ou accord du teneur de livre. Séparément, le fonds Lac1, géré par Bpifrance, s'est engagé à conserver ses actions nouvellement acquises pendant une période de 180 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison de l'Offre, sous réserve de certaines exceptions habituelles ou de l'accord de Bureau Veritas.
L'Offre a été dirigée par Goldman Sachs Bank Europe SE agissant en tant que teneur de livre unique.
Goldman Sachs Bank Europe SE et Zaoui & Co ont agi en tant que conseillers financiers du vendeur dans le cadre de cette transaction.
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