Sensorion société de biotechnologie pionnière au stade clinique, dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, annonce aujourd'hui la réalisation d'un placement d'un montant brut de 15 millions d'euros réservé à des catégories spécifiques d'investisseurs, à travers l'émission de 24.574.694 actions ordinaires par la société, à un prix par Action Nouvelle de 0,63 euros au profit d'actionnaires existant comprenant Redmile Group, Invus, Sofinnova Partners et une société importante de gestion de placements.
Le règlement-livraison du Placement Privé devrait intervenir autour du 11 avril 2024, sous réserve des conditions usuelles.

Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion, a commenté : "Nous sommes ravis d'annoncer le succès de cette nouvelle levée de fonds, qui sécurise un financement supplémentaire de 15 millions d'euros pour répondre à l'intérêt exprimé par certains investisseurs existants. Ce montant s'ajoute au précédent financement de 50 millions d'euros annoncé en février 2024, ce qui porte le montant total levé à 100 millions d'euros en moins de 9 mois. Grâce à cette nouvelle levée de fonds, nous sommes en mesure d'accélérer nos programmes de thérapie génique, notamment en faisant avancer SENS-501 dans son étude clinique de Phase 1/2, Audiogene, et en progressant notre deuxième programme, GJB2-GT, vers la soumission des demandes d'essais cliniques au premier semestre 2025. Cette augmentation de capital permet à l'entreprise de financer ses activités jusque fin 2025.
Nous sommes très reconnaissants du soutien continu de nos actionnaires et partenaires pendant que nous nous efforçons de proposer des solutions pouvant faire une différence significative dans la vie des personnes affectées par les troubles de la perte auditive".

Khalil Barrage, Président intérimaire du Conseil d'Administration de Sensorion, a déclaré : "Nous sommes profondément reconnaissants du soutien continu et de la confiance témoignée par nos investisseurs existants. Leur participation dans cette transaction témoigne de leur confiance en la vision de Sensorion et en son engagement à faire progresser des thérapies innovantes pour les patients souffrant de troubles de l'audition".

Impact sur les flux de trésorerie et utilisation du produit du Placement Privé

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du Placement Privé, qui s'élève à environ 14.8 millions d'euros (sur la base du Prix de Souscription total), pour financer les activités de 'R&D' de la Société jusqu'à la fin de l'année 2025, couvrant le dépôt de la demande d'autorisation de l'essai clinique GJB2 et le recrutement des deux premières cohortes de l'essai clinique Audiogene de Phase 1/2, qui a été approuvé en Europe en janvier 2024 ainsi que pour d'autres dépenses de 'R&D' et frais généraux de la Société.

Sur la base des dépenses prévues, du solde de trésorerie au 31 décembre 2023, qui s'élève à 37 millions d'euros, du produit net du Placement Privé réalisé en février 20241 et du produit net du présent Placement Privé, la société estime qu'elle sera en mesure de financer ses opérations jusqu'à la fin de l'année de l'année 2025. La Société continue à rechercher des financements non-dilutifs.

Principales modalités du Placement Privé

Le Conseil d'Administration de Sensorion et la Directrice Générale, faisant usage de la délégation de pouvoirs conférée par la 8ème résolution de l'assemblée extraordinaire des actionnaires du 20 décembre 2023 (augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires) et conformément à l'article L. 225-138 et suivants du Code de commerce, ont décidé le 5 avril 2024 de l'émission des Actions Nouvelles.
Les Actions Nouvelles ont été émises au prix de 0,63 euro, ce qui représente une décote de 10% par rapport au cours moyen pondéré de l'action le jour précédant la fixation du prix de l'émission, conformément à la 8ème résolution de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 20 décembre 2023.

L'émission des 24.574.694 Actions Nouvelles entraînera une augmentation de capital immédiate de 15.482.057,22 euros (soit une valeur nominale de 2.457.469,40 euros et une prime d'émission totale de 13.024.587,82 euros, correspondant à un montant nominal de 10 centimes d'euro (0,10 euro) et une prime d'émission de 0,53 euro par Action Nouvelle), représentant approximativement 9% du capital social et des droits de vote de la Société en circulation avant le Placement Privé.

Redmile Group, Invus et Sofinnova Partners, actionnaires existants également représentés au conseil d'administration de la Société, participeront au Placement Privé pour des montants de souscription de respectivement 1,8 millions d'euros, 1,7 millions d'euros et 1,0 million d'euros, représentant respectivement 11,3%, 10,7% et 6,5% du montant brut total du Placement Privé. Il est précisé que Redmile Group, Invus et Sofinnova Partners également membres du conseil d'administration de Sensorion, n'ont pas pris part au vote du Placement Privé lors du conseil d'administration du 5 avril 2024.

Sous réserve du règlement-livraison prévu le 11 avril 2024, le capital social total de la société sera de 30.025.022,50 euros divisé en 300.250.225 actions ordinaires, chacune d'une valeur nominale de 0,10 euro. Les Actions Nouvelles seront assimilées aux actions ordinaires existantes de la Société et seront admises à la négociation sur Euronext Growth à Paris sous l'ISIN FR0012596468.

Leerink Partners LLC et Stifel Europe AG agissent en tant qu'agents principaux dans le cadre du Placement Privé. Chardan Capital Markets LLC agit en tant qu'agent de placement dans le cadre du Placement Privé. Stifel agit également en tant qu'Agent Centralisateur. Namsen Capital intervient en tant que conseiller sur les marchés des capitaux.

Structure de l'actionnariat après le Placement Privé

À titre d'illustration, un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société avant le Placement Privé et qui n'a pas participé au Placement Privé détiendra 0,92% du capital social de la Société après l'émission des Actions Nouvelles.