Safe met en place un financement obligataire de 850 kE minimum

Safe SA met en place d'un financement obligataire flexible avec le fonds Global Corporate Finance Opportunities 20 (GCFO 20), membre du groupe Alpha Blue Ocean, par émission de bons d'émission donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles/et ou existantes avec bons de souscription attachés pour un montant minimum net d'environ 850.000 euros.

Alors que le groupe est en période d'observation, ce financement permettra la mise en oeuvre du plan de restructuration engagé par la nouvelle équipe dirigeante.

Dans le cadre d'un contrat de financement sous forme d'obligations convertibles ou échangeables, entre Safe SA et le fonds GCFO 20, ce dernier s'engage à financer la période d'observation du Groupe à hauteur d'un montant minimum net d'environ 850 kE. ABO Participation s'engage à ce que ce financement soit effectué au travers du tirage par Safe SA de 3 tranches d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) avec bons de souscription d'actions attachés (BSA) à souscrire par GCFO 20 dans le cadre du Contrat de Souscription (hors commission d'engagement éventuellement due).

ABO Participation s'engage par ailleurs à ne pas convertir en actions nouvelles les OCEANE émises dans le cadre des Tranches Autorisées jusqu'à l'arrêté d'un plan de continuation de Safe SA par le tribunal de commerce de Pontoise à l'issue de la période d'observation, et, si la période d'observation n'a pas pris fin à cette date, au plus tard jusqu'au 30 juin 2024.

Le tirage de la première tranche autorisée interviendra dans les 5 jours de bourse suivant la remise de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire,