Nexans : large succès de l'émission obligataire de 350 ME
L'émission de Nexans a été sursouscrite 4 fois...
Nexans annonce le succès de son émission obligataire pour un montant nominal total de 350 millions d'euros sur une échéance de 6 ans et un taux d'intérêt annuel de 4,25%.
Cette transaction a été accueillie favorablement par une base diversifiée d'investisseurs institutionnels crédit, en France et à l'international. Elle a été sursouscrite 4 fois.
La forte demande a permis à Nexans d'obtenir un taux de coupon bas au regard des conditions de marché de maturité de 6 ans.
Nexans profite ainsi d'un environnement de marché favorable et bien orienté pour refinancer par anticipation son emprunt obligataire d'un montant de 200 millions d'euros à un taux d'intérêt de 2,75%, venant à échéance le 5 avril 2024. Le reste des fonds sera alloué aux besoins généraux de la société.
Les obligations sont notées 'BB+' par Standard & Poor's et ont été admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris depuis leur émission.
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