Fnac Darty SA annonce le résultat de son offre de rachat de ses obligations senior à haut rendement à échéance 2024 (Obligations 2024 Existantes) et ses obligations senior à haut rendement à échéance 2026 (Obligations 2026 Existantes).

- Montant principal total des Obligations 2024 Existantes présentées dans le cadre de l'Offre de Rachat : 194.979.000 euros
- Montant principal total des Obligations 2024 Existantes en circulation après la Date de Règlement-Livraison : 105.021.000 euros
- Montant total en principal des Obligations 2026 Existantes présentées dans le cadre de l'Offre de Rachat : 316.983.000 euros
- Montant total final en principal des Obligations 2026 Existantes acceptées pour achat par la société : 316.983.000 euros
- Montant principal total des Obligations 2026 Existantes en circulation après la Date de Règlement-Livraison : 33.017.000 euros - Montant d'Acceptation Maximum : 511.962.000 euros

La date de règlement-livraison est prévue pour le 28 mars. Il est prévu que l'offre précédemment annoncée par la société de 550 ME d'obligations senior à échéance 2029 portant un taux d'intérêt annuel fixe à 6% et l'Offre de Rachat soient réalisées simultanément à la Date de Règlement-Livraison.

Ces obligations seront annulées, et ne seront ni vendues ni émises à nouveau. La société prévoit de rembourser l'intégralité des Obligations 2024 Existantes non rachetées dans le cadre de l'Offre de Rachat à un prix de 100% après le 'closing' de l'Offre de Rachat. La société prévoit également de rembourser l'intégralité des Obligations 2026 Existantes non rachetées dans le cadre de l'offre de Rachat quand elles seront remboursables à un prix de 100% (à partir du 30 mai 2024).

L'Offre de Rachat a été adressée uniquement aux porteurs des Obligations Existantes qui ne sont pas des 'U.S. persons'.